2024年05月14日
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一、白色污染問題日益嚴重，亟需可降解塑料替代
（一）白色污染影響深遠
1950年以來全球生產了約83億噸塑料，仍在使用的有25億噸，不再使用的塑料中有49 億噸被直接丟棄或填埋，只有1億噸被重復回收利用。半數以上的塑料最終會被直接填埋或流入自然環境，常規塑料在自然界中完全分解需要數百年甚至更長時間，這些白色垃圾長期存在會對水質和土壤造成較大的危害。
我國是塑料生產和消費的大國，廢塑料量級達6000萬噸/年左右。近十年中國塑料制品的產量在持續提升。這些廢塑料目前的流向主要還是回收利用，焚燒和填埋，中國塑料工業協會數據顯示，2019年國內合計產生 5648萬噸廢塑料，僅有1800萬噸被回收利用，其余3848萬噸少部分被焚燒，大部分被填埋或散落在自然環境中。
未來在“以塑代鋼”和電商物流等行業的蓬勃發展的情況下，塑料消費市場仍有較大的增長潛力。塑料自然降解需百年之久，從環境容量的角度來看，塑料垃圾會不斷積累并且會占據寶貴的土地資源。
（二）“禁塑令”推動可降解塑料發展
2020年我國出臺《關于進一步加強塑料污染治理的意見》再一次加大力度整治塑料污染問題，被市場稱為“禁塑令”，提出禁止、限制使用的塑料制品，制定了具體的退出時間表，明確分2020、2022、2025年三個節點實施，確保大量減少塑料制品的使用。
本次禁塑新政的特點在于，圍繞“禁限一批、替代循環一批、規范一批”的核心思路展開，對部分塑料制品的生產、銷售和使用環節有序禁止和限制，提出以循環回收+可降解產品雙路徑實現塑料減量和綠色循環新模式，同時規范化塑料廢棄物的回收利用和處置以降低垃圾填埋量。在保障目標任務真實有效落實上，提出要“加強對塑料污染治理落實情況的督促檢查，重點問題納入中央生態環境保護督察，強化考核和問責”，國家發改委牽頭建立專項工作機制，加強統籌規劃和指導，并持續加強宣傳引導， 凝聚企業、公眾及社會各界對塑料污染治理的共識。
本次“禁塑令”執行力度遠超于前期限塑政策，未來5年塑料行業生態將迎來較大改善。一方面繼續減少使用量，另一方面重點推廣使用可降解塑料等替代品，部分傳統塑料的需求部分將向可降解塑料轉移，這是值得關注的新興領域。
二、生物降解塑料成為主要發展方向
塑料垃圾難以完全回收，用可降解塑料代替將傳統不可降解塑料便是一個重要的可選方案。對傳統塑料而言，自然降解相比目前垃圾堆積的速度可謂杯水車薪，但對可降解塑料而言，可以在特定情況下數十天到數月內實現降解。
可降解塑料的降解方式有兩種，分別是光、氧降解和生物降解。光、氧降解塑料主要通過在傳統材料中加入添加劑，在光照或高溫條件下完成分解，但有研究發現這類降解塑料實際上在短時間內無法完全降解，自然殘留成分仍然較多。而生物降解塑料在特定條件下可以短時間內被微生物分解為二氧化碳+水，是目前降解塑料的主要研究和生產方向。
三、可降解塑料加速發展，未來五年市場容量劇增
（一）需求端：快遞、外賣等行業潛力巨大
根據《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，主要限制使用的塑料制品有四類： 塑料購物袋，一次性塑料餐具，賓館、酒店一次性塑料用品和快遞塑料包裝。從政策引導和塑料行業消費情況來看，預計2025年可降解塑料需求合計約270萬噸，市場規模高達約540億元。
（二）供給端：我國產能規模大，呈現群雄逐鹿態勢
截止2020年，全球可降解塑料產能主要呈現出品種分散，產能規模小，集中度較低的特點。由于我國禁限塑的政策推行力度大，現有在建產能總規模達129萬噸，比目前全球產能總和還要大，且有284萬噸擬建產能處于規劃階段，待市場需求明朗后可以最快速度建設投放。
預計我國在禁塑政策推行下，可降解塑料需求量將有望達到270萬噸，若需求符合預期，供給端缺口仍在53%以上。
